1. Welcome
    2. Technical Requirements
    3. Mobile Devices
    4. Login
    5. Getting Started
      1. User Preferences
        1. Entering Your Name
        2. Entering Your Address
        3. Entering Contact Information
        4. Changing Your Password
        5. Customizing System Settings
        6. Setting Portal Notifications
      2. Program Components
        1. Navigation Pane
        2. Portlets
        3. Browse and Input Screens
        4. Buttons
        5. Links
        6. Icons
        7. Address Book
        8. Phone Number Entry Window
      3. Company Browse Screens
        1. Viewing a Company Browse Screen
        2. Customizing a Company Browse Screen
        3. Filtering Data in a Company Browse Screen
      4. Contract Browse Screens
        1. Viewing a Contract Browse Screen
        2. Customizing a Contract Browse Screen
        3. Filtering Data in a Contract Browse Screen
      5. Hierarchical Relationships
        1. Company and Contract Profiles
        2. Contract Type and Agreement Type
        3. Contract Family
        4. Linked Data
    6. Search
      1. Performing a Basic Search
      2. Performing a Search Query
      3. Running a Saved Search Query
      4. Deleting a Search Query
      5. Performing a Document Search
    7. My Place
      1. Dashboard
        1. Adding a Portlet
        2. Using the Query Search Portlet
        3. Using the Charting Portlets
          1. Generating a Pie Chart
          2. Generating a Bar Chart
          3. Generating a Time Line
      2. Viewing My Calendar
      3. Viewing My Events
      4. Viewing My Contracts
      5. Viewing the Address Book
      6. Viewing Global Documents
      7. Clauses
        1. Viewing Contract Library Clauses
        2. Copying & Pasting a Contract Clauses
        3. Adding a Contract Clause
        4. Editing a Contract Clause
        5. Deleteing a Contract Clause
      8. Viewing Document Packages
      9. My Contract Requests
        1. Viewing My Contract Requests
        2. Requesting a Contract Document
      10. My Contract Approvals
        1. Viewing My Contract Approvals
        2. Processing a Contract Request
    8. Companies
      1. Company Profile
        1. Using the Company Profile Action Bar
        2. Company Links
          1. Company Contracts
          2. Documents
          3. Tasks
          4. Events
          5. Messaging
          6. People
          7. Locations
          8. Relationships
          9. History
          10. Additional Names
          11. Additional Forms
      2. Company Management
        1. Adding a Company
        2. Editing Company Information
        3. Marking a Company as a Legal Entity
        4. Unmarking a Company as a Legal Entity
      3. Company Wizards
        1. Company Merger/Acquisition Wizard
        2. Company Name Change Wizard
        3. Company Archiving
      4. Company Workflows
        1. Viewing the Company Workflows Browse Screen
        2. Creating a Company Workflow
        3. Launching a Company Workflow
        4. Viewing Company Workflow Steps
        5. Managing Company Workflow Documents
        6. Completing a Company Workflow Step
        7. Approving or Declining a Company Workflow Step
        8. Closing and Re-opening Company Workflows
        9. Editing and Deleting Company Workflows
      5. Additional Names
        1. Additional Names Browse Screen
        2. Adding an Additional Company Name
        3. Editing an Additional Company Name
        4. Deleting a Company Name
      6. Locations
        1. Locations Browse Screen
        2. Location Profile
          1. Adding a Location Profile
          2. Editing a Location Profile
          3. Deleting a Location Profile
    9. Contracts
      1. Contract Profile
        1. Using the Contract Profile Action Bar
        2. Contract Links
          1. Contract Family
          2. Documents
          3. Tasks
          4. Events
          5. Payments
          6. Messaging
          7. People
          8. Addresses
          9. Document Packages
          10. Products
          11. History
          12. Additional Forms
      2. Contract Management
        1. Adding a Root Contract
        2. Adding an Incorporated Contract
        3. Copying a Contract
        4. Editing a Contract Profile
        5. Archiving a Contract
      3. Contract Wizards
        1. Contract Creation Wizard
        2. Contract Renewal Wizard
        3. Contract Assignment Wizard
        4. eSignature Package Wizard
      4. Document Packages
        1. Document Packages Portlet
        2. Document Package Wizard
        3. Document Packages Browse Screen
          1. Checking Documents In and Out
          2. Viewing the Revision History
          3. Locking and Unlocking Documents
          4. Deleting a Document
          5. Managing Your Email Notifications
          6. Managing Members
          7. Marking a Document As Complete
        4. Document Package Profile
          1. Adding a Contract and Attachment
          2. Messaging Members
          3. Downloading a Document
          4. Generating a Document Package Report
          5. Editing a Document Package Profile
          6. Marking a Document Package as Complete
          7. Deleting a Document Package
        5. Submitting the Contract for eSignatures
          1. Running the DocuSign Wizard
          2. Using the DocuSign Portal
          3. Tracking Documents Submitted for Electronic Signature
          4. Signing a Document with an eSignature
          5. Reassigning a Signatory
      5. Contract Workflows
        1. Viewing the Contract Workflows Browse Screen
        2. Creating a Workflow
        3. Launching a Workflow
        4. Viewing Workflow Steps
        5. Managing Workflow Documents
        6. Sending a Message for a Workflow Step
        7. Completing a Workflow Step
        8. Approving or Declining a Workflow Step
        9. Reassigning a Workflow Step
        10. Closing and Re-opening Workflows
        11. Editing and Deleting Workflows
      6. Payments
        1. Payments Browse Screen
          1. Adding a Payment Stream
          2. Editing a Payment Stream
          3. Deleting a Payment Stream
          4. Creating a Payment Forecast
          5. Viewing the Payment Forecast
      7. Products
        1. Products Browse Screen
        2. Product Profile
          1. Adding a Product
          2. Editing Product Information
          3. Deleting a Product
        3. Product Grid
          1. Adding a Product to the Grid
          2. Editing and Deleting Products in the Grid
      8. Addresses
        1. Contract Address Browse Screen
          1. Adding a Contract Address
          2. Editing Contract Addresses
          3. Deleting Contract Addresses
    10. Additional Forms
      1. Additional Forms Browse Screen
      2. Additional Form Profile
        1. Adding an Additional Form
        2. Editing an Additional Form
        3. Copying an Additional Form
        4. Deleting an Additional Form
        5. Viewing the History of an Additional Form
    11. Events
      1. Event Management
      2. Events Browse Screen
      3. Event Profile
        1. Creating an Event
        2. Editing an Event
        3. Subscribing and Unsubscribing to Events
        4. Completing an Event
        5. Closing an Event Series
        6. Viewing the Completion History
        7. Deleting an Event
    12. Tasks
      1. Tasks Browse Screen
        1. Adding a Task
        2. Editing a Task
        3. Completing a Task
        4. Viewing Completed Task Notes
        5. Creating a Task List
    13. Documents
      1. Documents Browse Screen
      2. Document Profile
        1. Adding a Document
        2. Using the Multi-Print Function
        3. Editing a Document
        4. Deleting a Document
        5. Downloading a Document
        6. Uploading a Document Revision
        7. Comparing Document Revisions
    14. Messaging
    15. People
      1. People Browse Screen
      2. Person Profile
        1. Adding a Person
        2. Editing a Person Profile
        3. Deleting a Person Profile
    16. History
      1. Company History Browse Screen
      2. Contract History Browse Screen
    17. Reports
      1. Company One-Click Report
      2. Contract One-Click Report
      3. Reports Browse Screen
        1. Copying a Report
      4. Report Wizard
        1. Editing a Report
        2. Deleting a Report
      5. Scheduled Reports Browse Screen
        1. Scheduling a Report
        2. Editing a Scheduled Report
        3. Deleting a Scheduled Report
    18. Glossary

1 / 393
Novatus User

2 / 393
Table of contents
Welcome
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Technical Requirements
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Mobile Devices
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Login
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Getting Started
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User Preferences
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Entering Your Name
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19
Entering Your Address
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Entering Contact Information
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Changing Your Password
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Customizing System Settings
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Setting Portal Notifications
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Program Components
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Navigation Pane
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Portlets
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Browse and Input Screens
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Links
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Customizing a Company Browse Screen
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Customizing a Contract Browse Screen
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Hierarchical Relationships
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Company and Contract Profiles
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Contract Family
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54
My Place
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56
Dashboard
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58
Adding a Portlet
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58
Using the Query Search Portlet
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60
Using the Charting Portlets
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Generating a Pie Chart
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63
Generating a Bar Chart
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66
Generating a Time Line
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70
Viewing My Calendar
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Viewing My Events
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3 / 393
Viewing My Contracts
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Viewing the Address Book
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Viewing Global Documents
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76
Clauses
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Viewing Contract Library Clauses
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Copying & Pasting a Contract Clauses
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Adding a Contract Clause
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Editing a Contract Clause
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81
Deleteing a Contract Clause
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82
Viewing Document Packages
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83
My Contract Requests
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84
Viewing My Contract Requests
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85
Requesting a Contract Document
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85
My Contract Approvals
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89
Viewing My Contract Approvals
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90
Processing a Contract Request
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Companies
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